01
A股重要指数样本股调整
11月28日，中证指数网站发布关于沪深300、中证500、中证1000、中证A500等指数定期调整结果的公告称，此次调整为指数样本的定期调整，将于12月12日收市后正式生效。
其中沪深300指数更换11只样本，华电新能、东山精密、指南针、胜宏科技等调入指数。中证500指数更换50只样本，和而泰、华虹公司、东方雨虹、天合光能等调入指数。中证1000指数更换100只样本，仕佳光子、永鼎股份、王府井、德科立等调入指数。中证A50指数更换4只样本，华工科技、光启技术、中际旭创、胜宏科技等调入指数。中证A100指数更换6只样本，东方财富、胜宏科技、中科曙光、赛力斯等调入指数。中证A500指数更换20只样本，国泰海通、芯原股份、指南针等调入指数。
中证指数公告称，上交所与中证指数有限公司决定调整上证50、上证180、上证380、科创50等指数样本，于12月12日收市后生效。其中上证50指数更换4只样本，上汽集团、北方稀土、中科曙光等调入指数。上证180指数更换7只样本，国投资本、中天科技、瑞芯微等调入指数。上证380指数更换38只样本，中远海能、金发科技、中海油服、佰维存储等调入指数。科创50指数更换2只样本，翱捷科技、盛科通信等调入指数。
深交所公告称，根据指数编制规则，深交所和深圳证券信息有限公司决定于12月15日对深证成指、创业板指、深证100、创业板50等指数实施样本股定期调整。其中深证成份指数更换17只样本，深深房Ａ、德明利、长芯博创等调入指数。创业板指数更换8只样本，双林股份、常山药业、长芯博创等调入指数。深证100指数更换7只样本，藏格矿业、国货航、东山精密、胜宏科技等调入指数。创业板50指数更换5只样本，常山药业、菲利华、长芯博创、金力永磁、协创数据等调入指数。
02
央行、科技部等部门联合召开科技金融统筹推进机制第一次会议
11月27日，中国人民银行、科技部等部门联合召开科技金融统筹推进机制第一次会议。中国人民银行行长潘功胜、科技部部长阴和俊出席会议并讲话。中国人民银行副行长朱鹤新主持会议，科技部副部长邱勇、金融监管总局副局长周亮、中国证监会副主席陈华平、国务院国资委党委委员肖宗辉出席。
其中会议指出，党的二十届四中全会对未来五年的发展作出顶层设计和战略擘画，坚持科技创新在国家发展中的战略核心地位，要求加快高水平科技自立自强，引领发展新质生产力，大力发展金融“五篇大文章”，为“十五五”科技金融工作指明了方向。各有关部门要深入学习贯彻全会精神，突出科技创新的引领作用，加快构建与科技创新相适应的科技金融体制，持续深化金融供给侧结构性改革，推动科技、产业、金融良性循环，为建设科技强国提供坚实支撑。
会议强调，明年是“十五五”开局之年，各有关部门要扎实推进各项工作任务落实，常态化运行科技金融统筹推进机制，强化科金协同、央地联动，进一步优化政策措施。发挥好科技创新和技术改造再贷款政策作用，高质量建设债券市场“科技板”，促进私募股权投资和创业投资“募投管退”循环，强化科技保险高质量发展，引导和推动金融资源科学高效配置，加强对金融机构“五篇大文章”工作成效评估，完善融资对接、信息共享、知识产权转化运用等配套机制，助力高水平科技自立自强。
03
证监会剑指财务造假
近日，证监会对上市公司立方数科股份有限公司（简称“立方数科”）涉嫌定期报告财务数据存在虚假记载作出行政处罚及市场禁入事先告知。因立方数科连续三年虚增收入和成本，严重违反证券法律法规，安徽证监局拟对上市公司处以1000万元罚款，对10名责任人合计罚款3000万元。立方数科涉嫌触及重大违法强制退市情形，深交所将依法启动退市程序。值得注意的是，证监会同步对本案所涉的中兴财光华会计师事务所同步立案调查，对涉嫌未能勤勉尽责的将依法严惩。
点评：南开大学金融发展研究院院长田利辉认为，监管部门对于财务造假的打击，已经形成了“行政处罚+市场禁入+刑事移送+退市执行+中介追责”的资本市场法治化的标杆组合，该机制通过预处罚释放威慑、退市预警直击命脉、市场禁入锁定“关键少数”、刑事移送提升违法成本、同步追责强化责任意识，五环相扣，标志着监管从“事后救火”全面转向“源头治理”。
04
央行出手！打击虚拟货币交易炒作
11月28日，中国人民银行召开打击虚拟货币交易炒作工作协调机制会议。公安部、中央网信办、中央金融办、最高人民法院、最高人民检察院、国家发展改革委、工业和信息化部、司法部、中国人民银行、国家市场监督管理总局、国家金融监管总局、中国证监会、国家外汇管理局有关负责同志出席会议。
其中会议指出，近期，受多种因素影响，虚拟货币投机炒作有所抬头，相关违法犯罪活动时有发生，风险防控面临新形势、新挑战。会议强调，虚拟货币不具有与法定货币等同的法律地位，不具有法偿性，不应且不能作为货币在市场上流通使用，虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动。稳定币是虚拟货币的一种形式，目前无法有效满足客户身份识别、反洗钱等方面的要求，存在被用于洗钱、集资诈骗、违规跨境转移资金等非法活动的风险。会议要求，把防控风险作为金融工作的永恒主题，继续坚持对虚拟货币的禁止性政策，持续打击虚拟货币相关非法金融活动。各单位要深化协同配合，完善监管政策和法律依据，聚焦信息流、资金流等重点环节，加强信息共享，进一步提升监测能力，严厉打击违法犯罪活动，保护人民群众财产安全，维护经济金融秩序稳定。
05
超级赛道，重磅定调！
工业和信息化部11月28日组织召开动力和储能电池行业制造业企业座谈会，工信部部长李乐成指出，要加快推出针对性政策举措，依法依规治理动力和储能电池产业非理性竞争。
今年以来，全球储能电池行业处于快速扩张期，彭博新能源财经预计，2025年全球储能市场新增装机会再创新高。有券商机构指出，展望2026年，全球储能市场共振，储能电池需求将延续高增长，2026年全球储能电池需求增速预计达50%左右。
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商业航天司来了
据新华社11月29日消息，国家航天局已于近期设立商业航天司，相关业务正在逐步开展，标志着我国商业航天产业迎来专职监管机构，未来将持续推动我国商业航天高质量发展，产业链有望全线受益。
对于商业航天司的成立将如何惠及产业，国研新经济研究院创始院长朱克力表示，商业航天产业链长，涵盖卫星制造、发射服务、地面设备、运营服务等环节。过去各环节企业各自为战，缺乏有效沟通协作。新机构可搭建交流平台，促进上下游企业合作，实现技术共享、优势互补。卫星制造企业与发射服务企业加强合作，能根据发射需求优化卫星设计，提高发射成功率；地面设备企业与运营服务企业合作，可开发更贴合市场需求的产品和服务，提升产业整体竞争力。
07
天风证券被立案调查
11月28日晚间，天风证券公告，11月28日收到证监会下发的《立案告知书》，因涉嫌信息披露违法违规、违法提供融资，根据《证券法》《行政处罚法》等法律法规，证监会决定对天风证券立案。
点评：市场分析人士认为，监管立案或与2022年年度报告中披露的原民营大股东资金占用事项有所关联，2022年底该占用资金及利息全部归还。监管立案，或意味着天风证券与多年的历史包袱进行切割。11月28日，天风证券报收4.83元/股，涨0.42%，今年以来涨幅7.81%，总市值486.6亿元。
08
英特尔大涨10%，白银、LME期铜创新高
美股三大指数11月28日收盘全线上涨。截至收盘，道指上涨0.61%；标普500上涨0.54%；纳指上涨0.65%。这是三大指数连续第五个交易日集体收涨。科技股多数走高，英特尔收盘上涨10%，创9月18日以来最大单日涨幅；Meta涨超2%，AMD、亚马逊、奈飞、微软涨超1%。热门中概股多数上涨，纳斯达克中国金龙指数涨0.54%。小鹏汽车涨超3%，京东涨超1%，哔哩哔哩、蔚来涨0.7%，百度涨0.47%。
商品市场上，白银现货涨超5%，史上首次站上56美元/盎司；纽约期银涨超6%，史上首次突破57美元/盎司；LME铜价涨超2%，最高报11210美元/吨，创纪录新高。COMEX黄金期货当月连续合约上涨54.10美元，涨幅1.29%，报4256.4美元/盎司。
09
IPO注册及新股申购
证监会同意2家企业IPO注册。证监会同意重庆至信实业股份有限公司上交所主板首次公开发行股票注册。证监会同意强一半导体（苏州）股份有限公司科创板首次公开发行股票注册。
本周（12月1日—12月5日）有2只新股发行。周五：沐曦股份、昂瑞微。
10
本周超665亿元市值限售股解禁
数据显示，本周（12月1日—12月5日）共有45家公司限售股陆续解禁，合计解禁36.97亿股，按最新收盘价计算，解禁总市值为665.82亿元。
从解禁市值来看，解禁市值居前三位的是：四川路桥（186.5亿元）、联芸科技（105.75亿元）、恒帅股份（78.98亿元）。
从解禁占比来看，解禁占比居前三位的是：恒帅股份（71.45%）、炜冈科技（71.29%）、昆船智能（63.65%）。
校对：陶谦
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